Auf der Flucht, alleine in der Wildnis, der kalte Wind bläst Outlaw «Frankie Trombone» um die Ohren; alleine mit seinem Colt und einer Flasche Booze sinniert er über seine Sünden und trauert seiner verflossenen Liebe nach, welche er wahrscheinlich nie mehr sehen wird.
Dear Misses widmen sich mit «Don’t Let Her Down» voll und ganz dem Country-Rock der Spätsechziger; zweistimmige Lead-Vocals im Stile der Flying Burrito Brothers, ein Honky Tonk Piano direkt aus der Südstaaten Spelunke und eine Pedal Steel Guitar, die Frankie’s Herzschmerz mit etwas Hoffnung versüsst.